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民用货机中国市场预测

作者:本刊 分类：物流 上传者:ZCOM网友

中国民航总局正在逐步开放中国的天空，在航空货运业务方面引入更多竞争。各航空公司也纷纷将航空货运作为新的经济增长点和提高经济效益的重要措施，正在争相开发潜力巨大的中国航空货运市场。

中国航空货运市场现状
航空货邮运输持续增长
2003年中国各航空公司共完成货邮运输周转量57.9亿吨公里，增长12.2%，其中国内航线24.3亿吨公里，国际航线33.6亿吨公里，分别比上年增长4.3%和18.7%。2004年上半年，中国民航共完成货邮周转量33.64亿吨公里，比上年同期增长28.3%。（见图1）
从机场货邮吞吐量的分布来看，2003年上海机场增长了30.1%。深圳机场增长了22.5%，广州机场下降了8.8%。吞吐量最多的十个城市之和占了78.5%。
从航线货邮运量的分布来看，2003年国内货邮运量最多的10条航线都和北京、上海和广州有关，这10条航线的运量就占了国内航线运量的37.9%，其中三大城市之间的货邮运量就占了1 8.3%。（见表1）
空运货物日益丰富
航空运输的产品主要是高附加值、深加工、技术密集型、适时生产的产品和鲜活食品，例如：宝石、贵重金属、电子、仪器、仪表、高科技产品、紧急备件、交付日期紧的产品、药品、文件、服装、鲜花、蔬菜和时鲜水果等。使用航空运输能够做到安全、快捷和及时，不致使贵重物品失窃，精密仪器破损，流行时装错过季节和鲜活食品失鲜。航空货运的发展，能够促进、带动这些相关产业的发展。反过来，这些相关产业的发展和产品输出，又为航空货运营造了一个广阔的市场。
航空货物千差万别，对价格的承受能力也不尽相同。有的货物对运价不具敏感性，能承受较高的价格。主要有两类：一类是高附加值产品。如精密仪器、电子元器件、电脑设备及其他进口设备等。空运需求强、服务好是吸纳这部分货物的关键; 二类是时效性物品。主要是高品位食品，如经济价值较高的鱼类，很多是地方特产，流向具有很强的单一性，能否选择空运，关键因素是时效而不是价格。有的货物运价具有敏感度，竞争状况不一样。一种是与其他运输方式存在竞争的货物，如服装，运输方式可以是汽车，也可以是火车，还可以是航空运输。其选择面较大，造成各运输方式间互相争抢货源。还有一部分货物对运价极具敏感度，其他方式没法代替运输。主要是一些低档次未加工的蔬菜水果类产品。
区域间航空货运发展不平衡
我国航空业运输市场区域性明显，东西部地区航线差距较大。以沪、宁、杭长江三角洲和珠江三角洲为轴心的华东、东南沿海线路活跃。华东的上海、安徽、浙江、江苏四省市的航空货运量超过全国总量的40%，而广东一省的航空货运量也接近全国总量的30%。
而云南、青海、新疆等西部地区运输市场发展严重不足。
与其他运输方式比较类似，中国航空货运也有很强的季节性。在1、2月份的运输淡季，飞机空载现象十分普遍，运力浪费严重；而在8、9、1 O月份的运输旺季，又往往出现航空舱位需求无法满足的现象。由于网络的不断完善，航空货运单向性问题得以解决， “去时有货回时无货”的现象基本消除。但从不发达地区返回的回程货源价值偏低，造成飞机利用率相对不高。
以单月计算，2003年1月份货运量创货运淡季历史最理想纪录。但这一成绩与2002年10月发生的美西港口劳资纠纷事件后，部分积压货物需延迟付运有关。
航空货运市场竞争激烈
中国民航总局正在逐步开放中国的天空，在航空货运业务方面引入更多竞争，包括国内经营者之间的竞争，以及与外国航空公司之间的竞争。各航空公司也纷纷将航空货运作为新的经济增长点和提高经济效益的重要措施，正在争相开发潜力巨大的中国航空货运市场。去年中国通过空运手段向国外运出的货物，价值总计约为600亿美元。多年来，我国民航在“以客为主，以货为辅”的思想下运营，20世纪90年代初提出了“客货并举”的方针，如今“客货分离”成为各大航空公司的一项战略举措，纷纷制定计划，打算扩充自己的货机机队。
中国南方航空公司正在筹建一家独立的航空货运公司，以便提高公司航空货运业务的战略地位，力争2004年把航空货运在营业总收入中所占的份额，提高到20%以上。南航早在2000年就湿租了一批货机，开始从事航空货运业务。目前，中国南航投入2架自己拥有的B747-400F，经营自中国至美国和欧洲的航空货运业务。2002年，公司投资1.5亿元人民币，控股了中国邮政航空公司。公司计划开拓更多的货运班机服务，飞往俄罗斯和日本。公司将利用客机腹部开展国内货运，建立强大而广泛的国内航空货运网络，支持国际货运班机服务，以广州和北京为中心枢纽，以沈阳、乌鲁木齐和武汉为地区性枢纽。
中国东方航空公司已经建立了自己的航空货运分公司一一中国航空货运公司，台湾的中华航空公司在这家航空货运公司中拥有2 5%的股份。公司目前拥有六架MD-11货机，并打算再增添4架Tu-204货机，使机队的飞机总数达到十架。到2010年，公司的货机机队将扩大到15架。
中国国际航空公司目前拥有一架B747-400F，四架B747-200F。但是公司宣布打算同香港的中信泰富有限公司和北京首都机场集团公司合作，建立一家合资企业，使之成为中国最大的航空货运公司。在新建立的合资企业中。中国国航将拥有51%的股份。中国国际航空公司目前每年的货运业务总量大约在30亿元左右。
其他航空公司也在努力扩大自己的航空货运业务。深圳航空公司已经申请同德国汉莎货运公司合作。建立一家合资的航空货运公司。海南航空公司已经同美国公司Pemco航空集团签订合约，将把十架B737-300喷气式客机改装为货机，第一架飞机已经于四月份投入改装计划。上海航空公司也将引进一架B737—300F货机。
目前，已有近60家外国航空公司在中国开展国际货邮运输业务。在国际航线和香港、澳门航线上，存在着内地航空公司与国外航空公司。香港、澳门航空公司的激烈竞争，2003年内地航空公司在货邮市场的占有率有所下降，约为38.5%。（见表2）

航空货运市场
主要影响因素
进出口贸易的增长
2003年中国对外贸易全年增长速度大大高于预期。全国进出口总额达到8,512亿美元，增长37%，世界排名从第五位上升到第四位。其中出口4,383亿美元，增长34%，占全世界进口总额的比重为5.3%；进口4,128亿美元，增长39%，占全世界出口总额的百分之5.9%。高新技术产品进出口比重进一步上升，进出口总值首次突破千亿美元大关，增长率超过50%。长江三角洲地区进出口规模首次超过珠江三角洲地区，西部省区市中，新疆、青海、甘肃、宁夏、重庆和贵州进出口保持高速增长，增速均明显高于全国平均水平。
2004年上半年中国外贸进出口总额达到5,230亿美元，同比增长39%。预计今年中国外贸进出口总额有望首次突破万亿美元。未来的20年将是中国快速发展的20年，中国的国民生产总值到2020年将比2000年翻两番，预计达到4万亿美元，进出口贸易额也将翻两翻。我国进出口贸易的发展必将推动我国航空货运的快速发展。
高新技术产业的发展
我国已经进入必须通过结构调整才能促进经济发展的阶段。“十五”期间国家将把结构调整作为主线，以提高国民经济的整体素质和国际竞争力、实现可持续发展为目标，积极主动、全方位地对经济结构进行战略性调整。建设一批重大高技术工程，主要是高速宽带信息网、深亚微米集成电路。生物技术工程、新型涡扇喷气支线客机、新型运载火箭等。促进数字化电子产品、新型显示器件、光电子材料与器件、现代中药、卫星应用等高技术的产业化，支持各行业发展高技术产品。
由于高新技术产品附加值高，对运输成本的消化能力强，随着经济结构调整取得进展，高新技术产品和高附加值产品将增加，扩大我国航空运输的货源，取代部分陆路和海洋货运。并引起市场份额方面的相应变化，从长期的趋势看，货运市场中空运将占有越来越多的份额。
现代物流服务的发展
随着我国逐步成为世界制造大国，社会对物流服务的需求大大增长。目前我国全社会物流费用支出约占GDP的20%，而在欧美发达国家仅占10%左右。
在物流方面，国内运输也好、国际运输也好，航空在整个运输量中的比例，以吨公里计算不满1%，但增长很快。这缘于适合于空运的货物增多了，即附加值高、体积小而单位价格高、重视时间价值、讲究新鲜程度等物资。有些物品虽说运费较高，但因体积小，反而空运更合算。如电子产品，用户需要多少就空运多少，这样效率更好；又如海鲜类，与其饲养，倒不如从原产地空运的好。
现今中国航空物流主要服务于五个行业：鲜活产品、精密机械产品、电子产品、商务文件、通讯产品。随着服务开放的不断深入，书籍、药品、软件、玩具等逐渐会成为航空物流的服务行业。
随着现代物流服务的发展，越来越多的企业正在采取减少库存的经营战略以减少资金占有和库房租赁费用。为了保证经营的顺利运作，多用提前订货、准时运输等方法来解决库存减少后的问题。在这种情况下，公司就要增加计划性，并更多地使用航空手段来节约运输时间。由于没有库存商品的保障，为了防止出现零售断档和停工待料的现象，公司也会增加航空急件等业务项目。
由于现代经济社会资源配置的加快，信息和人员交往的频繁，尤其是高新技术产业的发展。对物流提出了更高的要求，航空货运的快捷、方便、安全及门到门的服务延伸，以及和其他运输方式的衔接条件，正好适应了现代物流服务的要求，航空货运在现代物流服务的大发展中出现了前所未有的发展空间。
中国邮政的发展
2003年，中国邮政积极开展抗击非典的斗争，在全行业广泛深入地开展邮政“效益年”活动。重点发展邮递类业务，大力发展物流、代办电信、代办保险等新业务，努力保持邮政的持续稳定增长。
2003年中国邮政业务总量完成541亿元，比上年增长9.4%；业务收入完成526.9亿元，比上年增长3.2%。其中邮政速递业务是近年增长最快的，自1 980年邮电部开办邮政速递业务(EMS)以来，以其网络庞大、服务面广、管理严格、安全可靠、社会信誉好等特点在国内特快专递市场中占据优势，业务飞速增长，过去十年邮政特快专递业务量年均增长了7倍。2003年全国共完成特快业务17,237.8万件，较上年同期增长22.8%。
2003年中国邮政坚持以“精益物流”定位来发展，不断完善物流公司体制建设，全年物流业务收入比上年增长24.4%。
由于邮政业务首先要保证的是时间和安全，特别是对于特快业务，主要应依靠航空运输来完成，以保证时间上的要求。而邮航的全货运航班又具有其特殊的优势：时间机动灵活，可以夜间飞行；保证按货运单上的日期完成货运任务，不象客货兼营的航空公司那样易受到客运的压力而耽误货运，因此更能保障邮政业务对时限的承诺。
历史经验表明，邮政业务的发展是同经济的发展和人民生活水平紧密联系的，经济越发达，人均收入越高，人均用邮量也就越多，目前我国人均用邮量与世界发达国家相比仍有很大的差距，但随着国民经济的发展和我国经济体制的转轨，作为用邮大户的工商企业的商业信函、文件和实物类邮件将出现大幅增长，居民对外交往的增加和人员的流动也会促进私人用邮量的增加，而中国邮政因其庞大的网络和良好的社会信誉仍是用户的第一选择。
西部航空货运的增长
由于我国西部地区的地理和自然环境比较恶劣。地面交通不便，航空货运具有方便、快捷、不受制于恶劣自然环境的特点，在西部大开发中将会发挥重要的作用，将成为西部大开发不可缺少的运输手段。在西部大开发中，将有大量的物资、设备、仪器仪表需要运输，西部大部分地区没有水运。陆路运输又受地理环境和公路质量的限制。随着西部机场建设速度加快，机场数量的增加和机场设施的完善将为航空货运发展提供了新的契机。
虽然西部现在有不少是钢铁、能源、化工、有色金属企业，但从西部的自然条件及现代企业发展的角度来看，新兴高科技含量的企业更适合西部的情况。新兴高科技企业的产品以高、精、尖、高附加值为特点，高附加值产品消化运输成本的能力相对也较高，航空运输快捷的特点将为这些企业所看好，在这些企业产品运输方式的选择中，航空货运将占据重要位置。西部新兴高科技含量企业的建立将给航空运输业提供广阔的货运市场。
从西部的自然条件来看，西部气候多样、物种丰富，生态良好，适合于特殊种植业的发展，开发当地的土特产品，提高附加值。这些产品往往时令性强，适合于走空运，也是西部航空运输的重要货源。
CEPA和《中美航空协定》
根据最近签署的CEPA新协议，自明年一月一日起，内地将对第二批713种原产香港的进口货物实行零关税。加上今年一月一日起已经实行零关税的374种货物，内地共承诺对1,087种原产香港货物实行零关税。这会增强香港商品在内地市场的竞争力，扩大香港对内地的出口，内地和香港间的航空货运也会有较大增长。
根据最新签署的《中美航空协定》，双方可以在各自现有四家承运人的基础上。在未来的六年内分阶段再分别指定5家承运人进入中美航空运输市场。其中，美方今年可新增1家全货运航空公司，2005年可新增1家客运航空公司进入中美航空运输市场；中方则在承运人指定上享有更大的灵活性。到2010年，中美各方经营两国间航线的指定航空公司数量有望增加到9家。我国三大航空公司同美国西北航空公司、美利坚航空公司和美国三角航空公司将实行代码共享，共同占领市场。新协议还将允许双方的航班数量由目前的每周54班在未来六年内分阶段增加到每周249班，六年共新增195班。此外，中美指定的航空公司将被允许飞往对方的任何城市。新协定的签署，大大放宽了中美航线上运力投放的限制，为中美间的航空货运发展提供了更大的空间，同时竞争将会更为激烈。由于国内更多机场可以直飞美国，中转货物的比例将会减少。

航空货运周转量预测
航空货运发展潜力巨大
航空货运是有效而富有潜力的“朝阳产业”，其快速、准确、安全的特点受到越来越多的货主喜爱，同时航空货运相对于航空客运受经济发展波动的影响较小，越来越多的航空公司将更多的精力放到货运市场，使其成为一个大有发展前途的市场。航空货运已成为中国民航的一个新的经济增长点。1990年以来，我国航空货运得到了快速发展，航空货邮运输周转量的平均增长率为20.8%，增长速度高于客运的增长。
过去中国的航空公司一直把航空货运放在很次要的地位。但是现在形势正在发生变化，航空货运逐步得到重视。为了促进航空货运的发展，民航总局将进一步放宽国内航空货运市场的准入门槛，鼓励发展全货运航空公司，改革对国内货运航线和航班的审批管理办法，发挥航空运输企业市场主体作用，为企业创造宽松的经营环境。同时，将进一步简化购买货机的审批程序。除了开放上海和海南的航空货运之外，还将给予若干个机场优先权，鼓励它们发展成为航空货运的枢纽，这些机场包括天津、广州、深圳、武汉和昆明。
经过多年的建设和发展，中国航空货运业已初具规模，基本形成了货运舱位、地面设施。专业人员、管理规章和货运代理为一体的航空货运体系。从世界航空货运的发展看，现在中国航空货运业在世界上的市场占有率还比较低。发展潜力很大。今后亚太地区将是发展最快的地区，中国又是亚太地区航空货运发展的热点，国内外的航空公司对此都十分看好。中国国内航线2003年的货物和邮件周转量为24.3亿吨公里，只相当于美国国内航线1964-1965年的运量规模。我国的航空货运还处在比较低的发展水平，随着我国经济的发展，航空快递业将得到发展，将促进整个航空货运业的快速发展。航空货运发展潜力很大。
航空货邮周转量预测
中国未来的经济发展目标是2020年国内生产总值比2000年翻两番。人均GDP达到3,000美元，人民生活全面实现小康。根据社会经济发展的需求，人均GDP从1,000美元到3,000美元将是交通运输发展的“黄金”时期。经济发展给航空货运的发展奠定了基础。
我们在综合分析各种影响因素的基础上，对航空货邮周转量进行了预测。预计未来2O年中国航空货运年均增长为11.5%，其中2004-2013年为12.3%，2014-2023年为10.7%，到2023年达到510亿吨公里。航空货运的平均增长速度要高于航空客运的增长速度。“八五”期间航空货运年均增长率为22.2%，“九五”期间为17.7%，和历史上的增长相比，预测结果是偏低的。

中国民用货机机队预测
民用货机机队现状
目前国内航空货运业以客机腹舱运载为主，货机为辅。2003年国内共有全货机17架，其中747货机7架，MD11货机5架，运8货机5架。另外还有客货混装的747COM飞机8架，快速转换的737QC飞机4架。全货机完成的货邮周转量为23.48亿吨公里，占全部的40.6%。国际航线的货运主要是747货机和MDll货机完成，另外客货混装747-400COM飞机完成的货邮周转量为5.48亿吨公里，占全部的9.5%。国内航线只有Y-8飞机完成的邮件运量，所占的比例很低，另外快速转换飞机737QC完成的货邮周转量很少，只有0.22亿吨公里。由于专用货机太少，使国内航线的货运过分依赖于客运。
利用客机腹舱本是一种成本低廉的货运方式。腹舱不仅有很多的空间可供运货，而且客运航空公司还可以有所收益。随着客运量的增长，可供使用的腹舱也会更多。但从目前航空运输的发展趋势来看。这种增加还难以与货运的增长需求同步，客运的增长幅度跟不上货运发展的速度，加上用户越来越希望更快、更及时和更可靠的服务，民航今后将重点支持航空快递业和全货运航空公司的发展，预计越来越多的货邮运量将由全货机完成。
中国民航正在进行的两个方面的结构性大调整必然会促进中小型货机的需求，一个方面是经营主体的结构调整，其中包括成立独立的货运公司。货运公司成立后，需要相应的中小型货机与现有大型货机配合运营以完成货物的集散和中短途货运；再一个方面是运力的结构调整，即支线航空业的发展将提高小型飞机在机队中的比例。支线客机的大量使用会导致腹舱带货能力的明显下降，就需要中小型货机来补充运力。
货机机队预测方法
货机机队的预测方法有微观方法和宏观方法。微观方法需要详细了解每条航线货物的流量，并需要了解客机航班数量和载货能力，计算出每条航线上需要全货机运送的货物，计算出每条航线上货运航班数量，最后计算出全货机的数量。微观方法比较详细，适合于短期预测，但需要的数据量大，对长期预测是不适用的。
宏观方法是根据未来全国货邮周转量的预测和全国平均载运率水平，预测未来全国货邮运力的需求。再根据未来全国的客机机队规模，测算客机机队底舱能提供的货邮运力，总的货邮运力需求减去客机机队底舱提供的货邮运力，就是全国全货机的运力需求。这种分析方法适合于长期预测，在我们的分析中采用了这种方法。
货机机队预测
根据飞机的载重和机身宽窄，货机分为大型货机(商载大于65吨)、中型宽体机身(商载40-65吨)、中型窄体机身(商载30-0吨)、和小型货机(商载小于30吨)。由于国内市场货机机队还不成规模，没有形成合理的比例，随着货机机队的扩大，将形成大小搭配，比例合理的机队结构，根据世界货机市场的构成情况，可预测未来各吨级货机提供的运力比例。预计未来国内货运和邮件运输将加快发展，需要中型和小型货机，使机队构成更加合理。（见表3）
为了满足未来货运发展的需要。到2023年，预计货机机队规模将达到396架，其中小型货机150架，中型窄体货机89架，中型宽体货机82架，大型货机75架。（见图4）